Date : 27/01/25 programme actualisé, fin de validité au jour de la formation. Coût : 200 euros HT

Co-animation avec la présence d’un notaire témoin

Objectifs pédagogiques et opérationnels

• Fidéliser la clientèle grâce à une approche globale et proactive.
• Se différencier par une expertise sur un sujet vital et sous-estimé.
• Renforcer son rôle d’accompagnateur tout au long de la vie des clients.

Public

Notaires et collaborateurs juristes

Modalités et délai d’accès : Entrée et sortie permanentes

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Nos formations sont, a priori, accessibles aux personnes porteuses d’un handicap, pour toute situation particulière il est possible de contacter notre référent handicap : Mme Barbara Materna, tél. : 01 44 82 24 25, mél. : barbara.materna@paris.notaires.fr

Méthodes pédagogiques et moyens techniques

Chaque exposé est suivi d’un mini-cas pratique

Pré requis

Aucun

Suivi et évaluation des acquis

Questions orales ou écrites (QCM)

Evaluation de la satisfaction

• questionnaire à chaud : enquête par mél

• Questionnaire de satisfaction à froid :

Une enquête en ligne est adressée aux stagiaires 90 jours après la fin de la formation afin d’évaluer le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail.

• Un certification de réalisation est adressé dans les quinze jours qui suivent la formation. (référence au rapport de connexion)

(25 personnes maximum, repas non inclus, contact pour cette formation : Sandrine Gaston, tél. : 01 44 82 73 93, mél. : sandrine.gaston@paris.notaires.fr)

(Responsable de la formation : Jean-Albert Seïté, tél. : 01 44 82 73 93, mél. : alimou.diallo.chambre@paris.notaires.fr)

Durée – Modalités

3h30 – Distanciel synchrone (classe virtuelle), guide d’instruction fourni

PROGRAMME DETAILLE

1. 1. Introduction : Pourquoi s’intéresser au sujet de la retraite ?
   • Contexte actuel :
     • Allongement de la durée de vie et baisse des pensions.
     • Réformes en cours (âge de départ, calcul des droits).
     • L’anticipation comme enjeu clé pour les clients.
   • Pourquoi le notaire est légitime sur ce sujet ?
     • Acteur central du conseil patrimonial et familial.
     • Accompagnement des transitions de vie (mariage, transmission, succession).
     • Opportunité de renforcer la relation client et développer son offre de conseil.
   2. Les enjeux retraite : Quels impacts pour vos clients ?
   • Les 3 grandes préoccupations des clients :
     • Combien vais-je percevoir ? La baisse prévisible des pensions.
     • À quel âge puis-je partir ? Identifier les meilleures stratégies de départ.
     • Comment maintenir mon niveau de vie ? L’articulation entre patrimoine, revenus et protection.
   • Exemples concrets :
     • Client salarié vs. TNS (travailleur non salarié) : quelles différences dans les droits ?
     • Le cas des clients chefs d’entreprise : entre retraite et transmission professionnelle.
   3. Le rôle du notaire dans l’accompagnement retraite : par où commencer ?
   • Le notaire, chef d’orchestre patrimonial :
     • Intégrer la problématique retraite dans les moments clés :
       • Acquisitions immobilières, cessions d’entreprises, donations, successions.
     • Premier réflexe : diagnostiquer la situation :
       • Les documents à analyser (relevé de carrière, estimation indicative globale).
       • Les questions clés à poser au client (statut, objectifs, patrimoine disponible).
   4. Conclusion : Pourquoi le sujet retraite est un levier pour le notaire ?

200  Personnes formées en 2024    100% Expertise des formateurs

Contact : Mme Sandrine Gaston, tél. : 01 44 82 23 74, mél. : sandrine.gaston@paris.notaires.fr (de 8h00 à 17h00)